Beratungsablauf

…zuerst meine finanzielle Situation (Bilanz, Haushaltsrechnung,…) und alle meine bestehenden Verträge (Konten, Bausparer, Depots, Versicherungen, Kredite,…) analysiert.

…daraufhin für mich ein auf meine Wünsche, Deckungslücken und Ziele angepasstes Finanzierungskonzept, Veranlagungskonzept, Versicherungskonzept erstellt (Offerte rechnet, Anträge an Anstalten weiterleitet, etc.).

…und alle Produkte regelmäßig kontrolliert und an meine Wünsche und Bedürfnisse sowie Einnahmen und Ausgaben anpasst (ob es mittlerweile günstigere oder umfassendere Lösungen gibt,…).

…mich auch im Leistungsfall unterstützt (Schadenmeldungen, Rechnungen etc. an die Versicherung schickt,…) bzw. mein zentraler, über die üblichen Öffnungszeiten hinaus erreichbarer Ansprechpartner ist.