Beratung

Finanzplanung

Unter Finanzplanung (Financial planning) versteht man den Einsatz von Prognosemethoden zur Erstellung eines Finanzplans für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Haushalte, und dessen Umsetzungskontrolle.

Einfacher formuliert, welche Einnahmen und Ausgaben/Investitionen bzw. welche Vermögenswerte und welche Verbindlichkeiten habe ich aktuell bzw. zukünftig, und wie und bis wann kann ich diese Kennzahlen optimieren (insbesondere wie kann ich die vorhandenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der individuellen Prämissen substanzerhaltend oder gewinnbringend strukturieren und investieren), um meine Wünsche und Ziele zu erreichen.