GELDANLAGE

Ich habe gerne sicher mehr.

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Geldanlage

LEISTUNG

Neben dem Ziel Geld u.a. für Urlaube auf die Seite zu legen oder für Kinder und deren Ausbildung anzusparen, können im Leben leider immer wieder auch finanzielle Engpässe auftreten. In solchen Fällen ist es natürlich ein gutes Gefühl, auf Erspartes zurückgreifen zu können. GOLDENGNU hilft mir bei der Auswahl der passenden Veranlagungen nach den Kriterien Sicherheit, Rendite, Liquidität und Nachhaltigkeit. GOLDENGNU sagt mir aber auch welches Produkt (Sparkonto, Bausparer, Aktien, Fonds etc.) ich am besten für welches Ziel (Sprachurlaub, Führerschein, Ausbildung, eigene Wohnung, Hochzeit etc.) nehmen könnte.

BEISPIEL

Ich will in 3 Jahren eine Wohnung kaufen, wie viel Eigenmittel muss ich ansparen und in welcher Ansparform? Sollte ich derzeit auch in Bitcoins investieren? Wieso empfehlen mir so viele Menschen das Geld in Gold anzulegen? Welche Veranlagung ist sicher und bringt zufriedenstellende Gewinne? Wie kann ich nachhaltig und im Sinne meiner Nachfahren investieren?

ABLAUF

• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 1.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• Dazu übermittle ich GOLDENGNU alle nötigen Daten, alle bestehenden Verträge und Planungen (Haushaltsplan, Liquiditätsplanung, Bilanzen, etc.), bestenfalls vorab oder ansonsten im bzw. nach dem Beratungstermin.
• GOLDENGNU erstellt ein passendes Beratungskonzept.
• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 2.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• GOLDENGNU erklärt mir das Beratungskonzept. Wenn alles passt, fein. Wenn es aber Optimierungspotenzial gibt, dann wird GOLDENGNU mit mir weitere Schritte absprechen und ggfs Verträge ändern, kündigen, neu beantragen.
• GOLDENGNU bleibt mein persönlicher Ansprechpartner (zusätzlich zur Gesellschaft direkt), der mir im Leistungsfall (Auszahlung, Teilentnahme,…), bei Änderungen wie zB der Adresse oder Bankverbindung, und bei sonstigen Fragen rund um den Vertrag versucht zu helfen.
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Bausparer

LEISTUNG

Das beliebteste Ansparprodukt kennt wohl jede*r in Österreich. Ergänzend dazu gibt es mehrere Bausparkassen, mit unterschiedlichen Konditionen. GOLDENGNU listet die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter und Tarifvarianten auf und gibt eine klare Handlungsempfehlung. Bei Interesse wird der Antrag erstellt und an die Bausparkasse weitergeleitet.

BEISPIEL

Ich möchte das Geld vorsichtig anlegen und eine staatliche Förderung kassieren.

ABLAUF

• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 1.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• Dazu übermittle ich GOLDENGNU alle nötigen Daten, alle bestehenden Verträge und Planungen (Haushaltsplan, Liquiditätsplanung, Bilanzen, etc.), bestenfalls vorab oder ansonsten im bzw. nach dem Beratungstermin.
• GOLDENGNU erstellt ein passendes Beratungskonzept.
• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 2.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• GOLDENGNU erklärt mir das Beratungskonzept. Wenn alles passt, fein. Wenn es aber Optimierungspotenzial gibt, dann wird GOLDENGNU mit mir weitere Schritte absprechen und ggfs Verträge ändern, kündigen, neu beantragen.
• GOLDENGNU bleibt mein persönlicher Ansprechpartner (zusätzlich zur Gesellschaft direkt), der mir im Leistungsfall (Auszahlung, Teilentnahme,…), bei Änderungen wie zB der Adresse oder Bankverbindung, und bei sonstigen Fragen rund um den Vertrag versucht zu helfen.
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Beteiligungen/Crowd Investing

LEISTUNG

Wem auch immer ich mein Kapital anvertraue, ob Versicherung, Bank oder Fondsgesellschaft, alle müssen, um das Kapital nachhaltig vermehren zu können, dieses indirekt oder direkt in den unternehmerischen Wertschöpfungsprozess einbringen. Denn alle Arbeits- und Kapitaleinkommen (Löhne, Zinsen, Dividenden etc.) haben ihren Ursprung im funktionierenden Wertschöpfungsprozess der Unternehmen einer Volkswirtschaft. Eine Firmenbeteiligung, Private Equity, Crowd Investing sind somit die direkte Beteiligung an einem konkreten Unternehmen, also an der Quelle der Wertschöpfung, und damit nehme ich uneingeschränkt an der Unternehmensentwicklung teil. Mit allen Risiken und Chancen.

BEISPIEL

Ich möchte mein Vermögen direkt in Unternehmen investieren, und nicht von Börsen unmittelbar abhängig sein. Wie schütze ich mich vor Inflation, sprich am liebsten würde ich ein paar Tausender hier und ein paar Tausender da einbringen (trotz Risiko), Hauptsache es liegt nicht auf dem Konto brach und wird von der Inflation „aufgefressen“.

ABLAUF

• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 1.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• Dazu übermittle ich GOLDENGNU alle nötigen Daten, alle bestehenden Verträge und Planungen (Haushaltsplan, Liquiditätsplanung, Bilanzen, etc.), bestenfalls vorab oder ansonsten im bzw. nach dem Beratungstermin.
• GOLDENGNU erstellt ein passendes Beratungskonzept.
• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 2.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• GOLDENGNU erklärt mir das Beratungskonzept. Wenn alles passt, fein. Wenn es aber Optimierungspotenzial gibt, dann wird GOLDENGNU mit mir weitere Schritte absprechen und ggfs Verträge ändern, kündigen, neu beantragen.
• GOLDENGNU bleibt mein persönlicher Ansprechpartner (zusätzlich zur Gesellschaft direkt), der mir im Leistungsfall (Auszahlung, Teilentnahme,…), bei Änderungen wie zB der Adresse oder Bankverbindung, und bei sonstigen Fragen rund um den Vertrag versucht zu helfen.
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Depot Wertpapiere

LEISTUNG

Mit GOLDENGNU habe ich Zugriff auf die umfassende Angebotssituation des weltweiten Finanzmarktes, d.h. zur Auswahl stehen somit Wertpapiere (wie Aktien, Anleihen, Fonds/ETFs und Mikrofinanzprodukte) von über 100 österreichischen und internationalen Produktpartner*innen, mit allen möglichen Chancen und Risiken dieser Veranlagungsformen.
Aktien sind Wertpapiere, durch deren Erwerb ich einen Anteil einer Aktiengesellschaft (AG) besitze – ich bin somit Miteigentümer*in der AG (Aktionär*in). Ich erwerbe das Recht, an einer Hauptversammlung der Aktiengesellschaft teilzunehmen und gegebenenfalls Stimmrechte (zB bei Stammaktien) auszuüben. Als Aktionär*in habe ich Anspruch auf einen Anteil des Gewinns des Unternehmens (Dividende) falls die Hauptversammlung der AG, wohl abhängig vom Wirtschaftsjahr, eine Ausschüttung von Gewinnen beschließt. Andererseits sind hohe Kursverluste möglich (bis zum Totalverlust, und im Konkursfall wird Fremdkapital vor Eigenkapital bedient). Anleihen sind Forderungspapiere, bei welchen ich als Inhaber*in (Gläubiger*in) einen Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung des verliehenen Betrages durch den/die Herausgeber*in (Emittent*in) habe. Der Kurs einer Anleihe wird in Prozent des Nominalwertes angegeben und könnte während der Laufzeit steigen oder auch fallen. Diesfalls sind auch hohe Kursverluste möglich (bis zum Totalverlust).
GOLDENGNU ist im Wertpapierbereich als vertraglich gebundener Vermittler der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH tätig und begleitet mich bei der Wahl der geeigneten Wertpapiere, egal ob ich einmalig EUR 5.000 oder EUR 5 Millionen anlege, und egal ob ich monatlich EUR 50 oder EUR 5.000 ansparen möchte.

BEISPIEL

Ich suche eine Alternative zu bisherigen Veranlagungen. Ich möchte mein bestehendes Depot überprüfen lassen. Meine Bank will, dass ich in Fonds investiere und das Ertragspotenzial erhöhe, ist dabei ein Fondssparplan sinnvoll? Sollte ich jetzt Apple Aktien kaufen? Bringen ETFs mehr als aktiv gemanagte Fonds? Kann ich mittels Wertpapieren auch in Themen wie Blockchain und Kryptowährungen, Klimawandel, Co2 Zertifikaten, Wasserstoff, Elektromobilität, Artificial Intelligence, Hanf, Infrastruktur in Emerging Markets investieren?

ABLAUF

• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 1.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• Dazu übermittle ich GOLDENGNU alle nötigen Daten, alle bestehenden Verträge und Planungen (Haushaltsplan, Liquiditätsplanung, Bilanzen, etc.), bestenfalls vorab oder ansonsten im bzw. nach dem Beratungstermin.
• GOLDENGNU erstellt ein passendes Beratungskonzept.
• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 2.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• GOLDENGNU erklärt mir das Beratungskonzept. Wenn alles passt, fein. Wenn es aber Optimierungspotenzial gibt, dann wird GOLDENGNU mit mir weitere Schritte absprechen und ggfs Verträge ändern, kündigen, neu beantragen.
• GOLDENGNU bleibt mein persönlicher Ansprechpartner (zusätzlich zur Depotbank, der FinanzAdmin Dienstleistungen GmbH und der Kapitalanlagegesellschaft direkt), der mir im Leistungsfall (Kauf, Verkauf, Auszahlung, Teilentnahme,…), bei Änderungen wie zB der Adresse oder Bankverbindung, und bei sonstigen Fragen rund um den Vertrag versucht zu helfen.
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Digitales wie NFTs

LEISTUNG

GOLDENGNU begleitet mich, je nach Gesetzeslage und Möglichkeit, beim Handeln mit verschiedensten Veranlagungsformen, egal ob ich einmalig EUR 5.000 oder EUR 5 Millionen anlege, und egal ob ich monatlich EUR 50 oder EUR 5.000 ansparen möchte.

BEISPIEL

Welche NFTs, also Non-Fungible-Token, werden sich wann wie entwickeln?

ABLAUF

• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 1.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• Dazu übermittle ich GOLDENGNU alle nötigen Daten, alle bestehenden Verträge und Planungen (Haushaltsplan, Liquiditätsplanung, Bilanzen, etc.), bestenfalls vorab oder ansonsten im bzw. nach dem Beratungstermin.
• GOLDENGNU erstellt ein passendes Beratungskonzept.
• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 2.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• GOLDENGNU erklärt mir das Beratungskonzept. Wenn alles passt, fein. Wenn es aber Optimierungspotenzial gibt, dann wird GOLDENGNU mit mir weitere Schritte absprechen und ggfs Verträge ändern, kündigen, neu beantragen.
• GOLDENGNU bleibt mein persönlicher Ansprechpartner (zusätzlich zur Gesellschaft direkt), der mir im Leistungsfall (Kauf, Verkauf, Auszahlung, Teilentnahme,…), bei Änderungen wie zB der Adresse oder Bankverbindung, und bei sonstigen Fragen rund um den Vertrag versucht zu helfen.
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Gold und Rohstoffe

LEISTUNG

GOLDENGNU begleitet mich, je nach Gesetzeslage und Möglichkeit, beim Handeln mit Gold und Rohstoffen, egal ob ich einmalig EUR 5.000 oder EUR 5 Millionen anlege, und egal ob ich monatlich EUR 50 oder EUR 5.000 ansparen möchte.

BEISPIEL

Macht Gold kaufen derzeit Sinn, oder wäre Silber nicht reizvoller? Sollte ich physisch in Edelmetalle oder indirekt über Finanzprodukte á la Fonds, CFDs investieren? Was passiert mit den Rohstoffpreisen, wenn der Finanzmarkt wieder mal zusammenbricht? Steigt der Wert meines Goldbarrens, wenn der US Dollar im Vergleich zum Euro an Wert verliert? Wenn ich Gold physisch halte, dann lieber zuhause verwahren (ausreichende Deckung in der Haushaltsversicherung bei Brand, Einbruchsdiebstahl,…?) oder im Bank-Safe hinterlegen.

ABLAUF

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• Dazu übermittle ich GOLDENGNU alle nötigen Daten, alle bestehenden Verträge und Planungen (Haushaltsplan, Liquiditätsplanung, Bilanzen, etc.), bestenfalls vorab oder ansonsten im bzw. nach dem Beratungstermin.
• GOLDENGNU erstellt ein passendes Beratungskonzept.
• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 2.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• GOLDENGNU erklärt mir das Beratungskonzept. Wenn alles passt, fein. Wenn es aber Optimierungspotenzial gibt, dann wird GOLDENGNU mit mir weitere Schritte absprechen und ggfs Verträge ändern, kündigen, neu beantragen.
• GOLDENGNU bleibt mein persönlicher Ansprechpartner (zusätzlich zur Gesellschaft direkt), der mir im Leistungsfall (Kauf, Verkauf, Auszahlung, Teilentnahme,…), bei Änderungen wie zB der Adresse oder Bankverbindung, und bei sonstigen Fragen rund um den Vertrag versucht zu helfen.
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Konto/Sparkonto/Sparbuch

LEISTUNG

GOLDENGNU beantwortet Fragen wie „Wo bekomme ich das günstigste Konto, auf was muss ich bei den kostenlosen Girokonten aufpassen (Stichwort monatliches Volumen, Bargeldbehebung bei Bankomaten, Kreditkarte mit unterschiedlichen Leistungen etc.), welches Sparbuch zahlt derzeit die meisten Zinsen, soll ich mein Geld lieber auf einem täglich fälligen Tagesgeldkonto oder auf einem fix gebundenen Festgeldkonto anlegen, steigen die Zinsen demnächst wieder?“

BEISPIEL

Ich möchte das Geld vorsichtig anlegen, da ich demnächst Investitionen in mein Haus geplant habe. Ich habe mehrere Hunderttausend Euro auf meiner Hausbank, wie funktioniert das mit der österreichischen Einlagensicherung?

ABLAUF

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• Dazu übermittle ich GOLDENGNU alle nötigen Daten, alle bestehenden Verträge und Planungen (Haushaltsplan, Liquiditätsplanung, Bilanzen, etc.), bestenfalls vorab oder ansonsten im bzw. nach dem Beratungstermin.
• GOLDENGNU erstellt ein passendes Beratungskonzept.
• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 2.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• GOLDENGNU erklärt mir das Beratungskonzept. Wenn alles passt, fein. Wenn es aber Optimierungspotenzial gibt, dann wird GOLDENGNU mit mir weitere Schritte absprechen und ggfs Verträge ändern, kündigen, neu beantragen.
• GOLDENGNU bleibt mein persönlicher Ansprechpartner (zusätzlich zur Gesellschaft direkt), der mir im Leistungsfall (Auszahlung, Teilentnahme,…), bei Änderungen wie zB der Adresse oder Bankverbindung, und bei sonstigen Fragen rund um den Vertrag versucht zu helfen.
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Kryptoassets

LEISTUNG

GOLDENGNU begleitet mich, je nach Gesetzeslage und Möglichkeit, bei den verschiedensten Veranlagungsformen, egal ob ich einmalig EUR 5.000 oder EUR 5 Millionen anlege, und egal ob ich monatlich EUR 50/mtl oder EUR 5.000/mtl ansparen möchte.

BEISPIEL

Welche Kryptoassets werden sich wann wie entwickeln? Macht Bitcoin BTC kaufen derzeit Sinn, oder wären Werte wie Tron TRX oder Ox ZRX nicht reizvoller? Sollte ich lieber daytrading betreiben oder die Positionen mindestens die Spekulationsfrist von einem Jahr und einem Tag hindurch halten (Stand 2021)?

ABLAUF

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• Dazu übermittle ich GOLDENGNU alle nötigen Daten, alle bestehenden Verträge und Planungen (Haushaltsplan, Liquiditätsplanung, Bilanzen, etc.), bestenfalls vorab oder ansonsten im bzw. nach dem Beratungstermin.
• GOLDENGNU erstellt ein passendes Beratungskonzept.
• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 2.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• GOLDENGNU erklärt mir das Beratungskonzept. Wenn alles passt, fein. Wenn es aber Optimierungspotenzial gibt, dann wird GOLDENGNU mit mir weitere Schritte absprechen und ggfs Verträge ändern, kündigen, neu beantragen.
• GOLDENGNU bleibt mein persönlicher Ansprechpartner (zusätzlich zur Gesellschaft direkt), der mir im Leistungsfall (Kauf, Verkauf, Auszahlung, Teilentnahme,…), bei Änderungen wie zB der Adresse oder Bankverbindung, und bei sonstigen Fragen rund um den Vertrag versucht zu helfen.
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Kunst, Oldtimer, Wein,…

LEISTUNG

GOLDENGNU begleitet mich, je nach Gesetzeslage und Möglichkeit, beim Handeln mit verschiedensten Werten wie Kunst, Antiquitäten, Oldtimer oder Wein, egal ob ich einmalig EUR 5.000 oder EUR 5 Millionen anlege, und egal ob ich monatlich EUR 50 oder EUR 5.000 ansparen möchte.

BEISPIEL

Bestimmte Weine zu sammeln wäre sehr lukrativ, ist das auch für mich sinnvoll? Ich hätte gerne ein Kunstwerk von Banksy als Wertanlage. Soll ich den Oldtimer lieber selbst kaufen (und verwahren) oder gibt es Produkte, mit denen ich mich indirekt an den Wertsteigerungen dieser Sachen beteiligen kann?

ABLAUF

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• Dazu übermittle ich GOLDENGNU alle nötigen Daten, alle bestehenden Verträge und Planungen (Haushaltsplan, Liquiditätsplanung, Bilanzen, etc.), bestenfalls vorab oder ansonsten im bzw. nach dem Beratungstermin.
• GOLDENGNU erstellt ein passendes Beratungskonzept.
• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 2.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• GOLDENGNU erklärt mir das Beratungskonzept. Wenn alles passt, fein. Wenn es aber Optimierungspotenzial gibt, dann wird GOLDENGNU mit mir weitere Schritte absprechen und ggfs Verträge ändern, kündigen, neu beantragen.
• GOLDENGNU bleibt mein persönlicher Ansprechpartner (zusätzlich zur Gesellschaft direkt), der mir im Leistungsfall (Kauf, Verkauf,…), bei Änderungen wie zB der Adresse oder Bankverbindung, und bei sonstigen Fragen rund um den Vertrag versucht zu helfen.
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Unternehmen Investitionsberatung

LEISTUNG

GOLDENGNU berät gemeinsam mit seinem Partner*innennetzwerk öffentliche Institutionen und Organisationen bei strategischen Investitionen und dabei insbesondere bei der Beteiligung an interessanten Immobilienprojekten (Standortanalyse und Objektauswahl; Wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Konzeption; Laufendes Controlling von der Planung bis zur Umsetzung; Wirtschaftliche und bautechnische Abwicklung; Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft) sowie bei Unternehmensbeteiligungen in Wachstumssegmenten (Marktanalyse und Identifikation von interessanten Unternehmen, Vertragliche Abwicklung, Beteiligungscontrolling, Veräußerung).

BEISPIEL

Ich möchte als öffentliche Hand in Projekte im Bereich der Umwelt- und Energietechnik (Abfallwirtschaft, Windkraft-, Solar- und Bioenergie etc.) anlegen. In welche Immobilien sollte ich als öffentliche Organisation investieren? Tausende Fragen, Haftungen, Auflagen und tausende unterschiedliche Meinungen, aber ein gemeinsames Ziel.

ABLAUF

• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen Beratungstermin.
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Vermögensverwaltung

LEISTUNG

Mit GOLDENGNU habe ich Zugriff auf die umfassende Angebotssituation des weltweiten Finanzmarktes, d.h. zur Auswahl stehen somit Wertpapiere (wie Aktien, Anleihen, Fonds/ETFs und Mikrofinanzprodukte) von über 100 österreichischen und internationalen Produktpartner*innen, mit allen möglichen Chancen und Risiken dieser Veranlagungsformen.
Aktien sind Wertpapiere, durch deren Erwerb ich einen Anteil einer Aktiengesellschaft (AG) besitze – ich bin somit Miteigentümer*in der AG (Aktionär*in). Ich erwerbe das Recht, an einer Hauptversammlung der Aktiengesellschaft teilzunehmen und gegebenenfalls Stimmrechte (zB bei Stammaktien) auszuüben. Als Aktionär*in habe ich Anspruch auf einen Anteil des Gewinns des Unternehmens (Dividende) falls die Hauptversammlung der AG, wohl abhängig vom Wirtschaftsjahr, eine Ausschüttung von Gewinnen beschließt. Andererseits sind hohe Kursverluste möglich (bis zum Totalverlust, und im Konkursfall wird Fremdkapital vor Eigenkapital bedient). Anleihen sind Forderungspapiere, bei welchen ich als Inhaber*in (Gläubiger*in) einen Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung des verliehenen Betrages durch den/die Herausgeber*in (Emittent*in) habe. Der Kurs einer Anleihe wird in Prozent des Nominalwertes angegeben und könnte während der Laufzeit steigen oder auch fallen. Diesfalls sind auch hohe Kursverluste möglich (bis zum Totalverlust).
GOLDENGNU ist im Wertpapierbereich als vertraglich gebundener Vermittler der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH tätig und begleitet mich bei der Wahl der geeigneten Wertpapiere, egal ob ich einmalig EUR 5.000 oder EUR 5 Millionen anlege, und egal ob ich monatlich EUR 50 oder EUR 5.000 ansparen möchte.

BEISPIEL

Ich suche eine Alternative zu bisherigen Veranlagungen. Ich möchte mein bestehendes Depot überprüfen lassen. Meine Bank will, dass ich in Fonds investiere und das Ertragspotenzial erhöhe, ist dabei ein Fondssparplan sinnvoll? Sollte ich jetzt Apple Aktien kaufen? Bringen ETFs mehr als aktiv gemanagte Fonds? Kann ich mittels Wertpapieren auch in Themen wie Blockchain und Kryptowährungen, Klimawandel, Co2 Zertifikaten, Wasserstoff, Elektromobilität, Artificial Intelligence, Hanf, Infrastruktur in Emerging Markets investieren?

ABLAUF

• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 1.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• Dazu übermittle ich GOLDENGNU alle nötigen Daten, alle bestehenden Verträge und Planungen (Haushaltsplan, Liquiditätsplanung, Bilanzen, etc.), bestenfalls vorab oder ansonsten im bzw. nach dem Beratungstermin.
• GOLDENGNU erstellt ein passendes Beratungskonzept.
• Ich vereinbare mit GOLDENGNU einen 2.Beratungstermin (persönlich im Büro, telefonisch oder per Video-Chat).
• GOLDENGNU erklärt mir das Beratungskonzept. Wenn alles passt, fein. Wenn es aber Optimierungspotenzial gibt, dann wird GOLDENGNU mit mir weitere Schritte absprechen und ggfs Verträge ändern, kündigen, neu beantragen.
• GOLDENGNU bleibt mein persönlicher Ansprechpartner (zusätzlich zur Depotbank, der FinanzAdmin Dienstleistungen GmbH und der Kapitalanlagegesellschaft direkt), der mir im Leistungsfall (Kauf, Verkauf, Auszahlung, Teilentnahme,…), bei Änderungen wie zB der Adresse oder Bankverbindung, und bei sonstigen Fragen rund um den Vertrag versucht zu helfen.
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